tirsdag 31. juli 2018

Månedsrapport: Juli 2018



En fortsatt riktig god sommer ønskes alle mine følgere. En svak oppgang på 0,56 % for måneden har sørget for å holde aksjeporteføljen like over null for året.

Verdens børser har vært preget av uro knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina som startet for fullt i begynnelsen av juli (se https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/07/Donald-Trump-truer-med-gigantisk-toll) og som fortsatte å prege børsene i sommer. Siste nytt ifølge Bloomberg er at USA forsøker å gjenoppta handelssamtaler med Kina (se https://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2018/07/Nye-USA-samtaler-med-Kina).

Som jeg skrev i forrige månedsrapport frykter jeg en større børskorreksjon ifm. opptrapping av handelskrigen. Derfor har fokuset mitt vært å øke kontantandelen i porteføljen. Lyktes litt bedre denne måneden. Solgte posisjonene mine i Komplett Bank (KOMP) og Solon Eiendom (SOLON), samt vektet meg litt opp i Aphria Inc (APH) og ETHEREUM XBT. Se mine kommentarer i avsnittet månedens handler under for mer utfyllende forklaringer. Kontantandelen utgjør nå ca. 9 % av porteføljen. Jeg har som mål å frigjøre opp til 20 % i kontanter i løpet av høsten.


Månedens nyheter

Utvalgte hendelser i juli måned for noen av aksjene i porteføljen:
    • Archer (ARCHER): Jeg abonner på nyhetsbrevene til Xtrainvestor. I nyhetsbrevet 9. juli (se https://blogg.nordnet.no/borsxtra-mandag-spar-sterk-archer-oppgang-aksjonaerendringer-nel-nas-kutt-thin-film-mm) reagerte jeg umiddelbart på overskriften "Tror på storoppgang i Archer". Grunnen til dette er at jeg er Nordea-kunde og derfor har tilgang til analysene fra Nordea. Jeg leste tilfeldigvis den oppdaterte analysen til Nordea før jeg mottok nyhetsbrevet til Xtrainvestor. Nordea har hatt 16 NOK som kursmål en stund. I den oppdaterte analysen opprettholdt de kursmålet på 16 NOK men tok ned estimatene på inntjeningen til Archer grunnet litt mer forsiktig syn på landboring i Sør-Amerika. Overskriften til nyhetsbrevet Xtrainvestor tyder på at skribenten var litt vel selektiv i sitt budskap og man kunne tro at dette var et helt nytt kursmål fra Nordea. Selv om ikke noe av det som stod i nyhetsbrevet var direkte feil så vil jeg være litt mer skeptisk til det som presenteres i nyhetsbrevene fra Xtrainvestor framover.

    Månedens handler 

    En oppsummering av mine handler i juli måned med lenke til (siste) handelskommentarer følger under:
    • Solon Eiendom (SOLON): Solgte meg ut av SOLON for å frigjøre midler (se https://www.shareville.no/aksjer/bionor-pharma/kommentarer/2018-07-06-69974954). I tillegg til å bidra til målet om å øke kontantandelen er dette salget også en del av en langsiktig opprydding av den samlede porteføljen. Når Aksjesparekonto (ASK) ble innført i fjor ble det klart at kun aksjer innenfor EU/EØS kunne handles på ASK. Jeg valgte derfor å beholde Investeringskonto Zero for aksjer utenfor EU/EØS. SOLON var en av aksjene innenfor EU/EØS som "hang igjen" og var tiltenkt "flyttet" over til ASK. Imidlertid er det ikke mulig å flytte aksjeposten direkte mellom de to ulike kontotypene. Man må selge på Zero-konto og kjøpe tilbake på ASK. Jeg benyttet derfor muligheten til å kvitte meg med aksjeposten på Zero-kontoen for å øke kontantandelen. Totalt gikk jeg over 30 % i gevinst på salget (inkludert utbytter). Fortsetter å overvåke aksjen og vurderer å kjøpe den tilbake på ASK. Til opplysning har jeg noen mindre tradingsposisjoner i SOLON på Nordea- og Nordnet-kontoene mine, så helt ute er jeg ikke.
    • Komplett Bank (KOMP): Solgte meg ut av KOMP for å frigjøre midler (se https://www.shareville.no/aksjer/komplett-bank/kommentarer/2018-07-06-69975010). I likhet med SOLON-aksjen var dette en av aksjene innenfor EU/EØS som "hang igjen" på Zero-kontoen og var tiltenkt "flyttet" over til ASK. Gikk riktignok på et lite tap på dette salget. Fortsetter å overvåke aksjen og vurderer å kjøpe den tilbake på ASK. 
    • ETHEREUM XBT (ETHEREUM XBT): Liten økning for å opprettholde ca. 50/50 fordeling mellom ETH og BTC (se https://www.shareville.no/aksjer/ethereum-xbt/kommentarer/2018-07-31-70262800). Gjør oppmerksom på at jeg anser investeringer i kryptovaluta som høyrisiko og har derfor bare en liten eksponering (ca. 1 % i hver av XBT trackerne). Følger med litt på tekniske analyser hos News BTC og ETH News med tanke på å prøve meg litt på trading av XBT trackerne etter hvert. Men sannsynligvis blir det bare til at jeg "HODLer" grunnet "FOMO".

    Overvåkingsliste og kursmål

    Jeg overvåker ca. 30 aksjer til enhver tid for å vurdere endringer (inn/ut/bytte) i porteføljen. Se http://nobrain-shareville.blogspot.com/p/investeringsstrategi.html for en beskrivelse av min investeringsstrategi.


    Ut av listen:
    • Netflix, Inc. (NFLX): Fjerner denne da kursen ligger relativt høyt over gjennomsnittlig kursmål og jeg er derfor usikker på videre potensiale. Aksjen ble i utgangspunktet tatt inn samtidig med det "kinesiske Netflix-selskapet" iQIYI, Inc. (IQ) slik at jeg kunne følge med litt på begge to. 
    • iQIYI, Inc. (IQ): Fjerner denne samtidig med NFLX. Det er vanskelig å få en reell prisvurdering av kinesiske selskaper. Ble dessuten gjort oppmerksom på at gjennomsnittelig kursmål på Yahoo Finance ikke er til å stole på for dette selskapet da enkelte av kursmålene er oppgitt i Yuan mens andre er oppgitt i USD. Dermed blir gjennomsnittet feil.

    Inn på listen:
    • Akastor (AKA): Tar inn AKA som investerer og bedriver aktivt eierskap innen oljeserviceselskaper. Vurderer å ta inn et nytt oljeserviceselskap i porteføljen og et investeringsselskap som AKA kan være et litt bredere alternativ framfor å satse på et spesifikt selskap. AKA vurderes også som et alternativ til VISTIN som jeg foreløpig finner lite likvid.
    • Odfjell Drilling (ODL): NODL er min foretrukne aksje innen rigg. Men tar inn ODL siden kursen nå befinner seg under siste emisjonskurs og det kan derfor være en mulighet for en kortsiktig trade.