tirsdag 30. april 2019

Månedsrapport: April 2019



Det flotte påskeværet i april synes å ha kastet sin glans over porteføljen. April måned har gått strålende og porteføljen er opp +7,47 prosent. Resultatet for året hittil er sterke +23,10 % ifølge grafene på nye Nordnet. Jeg gjør dere oppmerksom på at tallene fra Nordnet blir oppdatert påfølgende dag hvilket medfører at det kan være mindre avvik ift. tallene som jeg oppgir i månedsrapportene siste dag i måneden.

Denne måneden har brorparten av aksjene i porteføljen hatt en svak positiv utvikling, med unntak av en aksje NEL som nærmest har hatt en eksplosiv kursutvikling de siste dagene. Årsaken er trolig at Norne Securities oppgraderte kursmålet fra 7 NOK til 11,95 NOK. Den voldsomme kursoppgangen førte til at NEL brått utgjorde mer enn 20 % vekting i den samlede aksjeporteføljen. Iht. oppdaterte rebalanseringsregler ønsker jeg framover å begrense en enkeltposisjon til maks 20 % av porteføljen. Jeg valgte derfor å selge med litt ned i NEL på tampen av måneden.

Jeg har tidligere skrevet at jeg satt som mål å frigjøre ca. 20 % kontanter i porteføljen fram mot høsten. For å nå dette målet har jeg gjort flere rebalanseringer/nedsalg i porteføljen i april måned. Per dags dato utgjør kontantandelen ca. 4 % av den samlede aksjeporteføljen. Muligens kontantandelen burde vært noe høyere nå som vi går inn i den beryktede "sell in May and go away" perioden. Men forhåpentligvis vil det bli flere muligheter til gevinstsikring/nedsalg de neste månedene.

Se mine kommentarer i avsnittene månedens nyheter og månedens handler under for mer utfyllende forklaringer.



Månedens nyheter

Månedens hendelser for aksjene i porteføljen:

Månedens handler 

Oppsummering av månedens handler med lenke til handelskommentarer:
  • NEL (NEL): Tegnet meg for et antall aksjer i reparasjonsemisjonen iht. tegningsrettene som jeg fikk tildelt. Gjorde et lite salg hvor jeg solgte unna samme antall aksjer for å ta en liten gevinst på differansen mellom salgskursen og emisjonskursen. Solgte ytterligere noen aksjer for å rebalansere porteføljen etter at kursen nådde 7 NOK. Kortsiktig plan framover er å opprettholde ca. 20 % vekting, mens på lengre sikt vekte meg ned til ca. 10 % av den samlede aksjeporteføljen. [Salgskommentar1, salgskommentar2]
  • Nordic Nanovector (NANO): Rebalansering av porteføljen. Vektet meg ned til ca. 10 % gjennom tre salg på kurser over 45 NOK. Begynte å plukke noen aksjer igjen med et kjøp når kursen falt ned gjennom 45 NOK. Planen framover er å opprettholde en 10 % vekting i NANO. [Salgskommentar1, salgskommentar2, salgskommentar3, kjøpskommentar1].
  • PCI Biotech (PCIB): Rebalansering av porteføljen. Flyttet noen midler fra AXA og NANO for å opprettholde en 10 % vekting i PCIB. [Kjøpskommentar1, kjøpskommentar2]

Overvåkingsliste og kursmål

Jeg overvåker ca. 30 aksjer til enhver tid for å vurdere endringer (inn/ut/bytte) i porteføljen iht. min investeringsstrategi.


Ut av listen:
  • Ingen endringer.

Inn på listen:
  • Ingen endringer.