onsdag 31. juli 2019

Månedsrapport: Juli 2019



Det var sommer, det var sol... Men i motsetning til en het julimåned har børsen vært nokså kjølig. Renter, handelskrig og geopolitisk uro har preget oljeprisen og følgelig en "oljesmurt" Oslo Børs. En "hard" Brexit kan også føre til en større korreksjon i aksjemarkedet. Samtidig så kan sentralbankenes  lavrentepolitikk opprettholde oppgangsperioden i aksjemarkedet enda en stund til. Aksjemarkedet framover vil bli spennende og volatilt.

Til tross for en "kjølig" sommerbørs har aksjeporteføljen utviklet seg positivt. Fasiten for juli måned er en svak oppgang på +2,36 %. For året er porteføljen opp +15,61 %. Den positive utviklingen skyldes i sær en aksje i porteføljen, Martello (MTLO), som fikk en kraftig reprising som følge av en "t-skjorte" på BNN Bloomberg. Etter en kraftig oppgang på hele 170 % på kun tre dager valgte jeg å gevinstsikre litt. Aksjen har i ettertid falt endel tilbake og trades nå på en mer "fair" aksjekurs. Gjennom noen få handler i juli måned klarte jeg å øke kontantbeholdningen til 2 % (opp fra 1 % i juni måned). Fokuset de neste månedene vil fortsatt være på å bygge opp kontantbeholdningen til minimum 5 %.

Ellers kom jeg over litt spennende statistikk gjennom nyhetsbrevet som jeg abonnerer på via Xtrainvestor. I nyhetsbrevet fra 8. juli vises det til en artikkel i Finansavisen med Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Asset Management, som har undersøkt hvordan sammenhengen er mellom meglerhusenes aksjeanbefalinger, deres kursmål og faktisk avkastning over en 13 års periode. Resultatet av undersøkelsen er at man bør ignorere meglerhusenes kjøp-, hold- eller salgsanbefalinger, unngå aksjer med liten oppside til kursmålet og heller investere mer i aksjene med betydelig oppside til kursmålet. Det morsomme er at dette samsvarer bra med hvordan jeg tenker i rundt overvåkingslisten og kursmål i min investeringsstrategi.

Se mine kommentarer i avsnittene månedens nyheter og månedens handler under for mer utfyllende forklaringer.



Månedens nyheter

Månedens hendelser for aksjene i porteføljen:
  • Nordic Mining (NOM): Ingen spesielle nyheter fra NOM i juli måned.

Månedens handler 

Oppsummering av månedens handler med lenke til handelskommentarer:
  • BITCOIN XBT (BITCOIN XBT) & ETHEREUM XBT (ETHEREUM XBT): En liten 50/50 rebalansering av BITCOIN XBT og ETHEREUM XBT beholdningen på Aksje- og fondskonto. [Salgskommentar, kjøpskommentar]
  • Martello Technologies Group Inc (MTLO): En liten gevinstsikring etter en tredagers rally med kursoppgang på over 170 %, jfr. nyhetene rundt Bruce Linton beskrevet over. Solgte unna ca. 16,7 % av aksjene. [Salgskommentar]
  • Nordic Mining (NOM): Økte litt i NOM da kursen falt under siste emisjonskurs. Forhåpentligvis står NOM foran en kraftig reprising i løpet av H2 2019 ut ifra følgende triggere: 1) IPO/finansiering for byggestart av Keliber og 2) ferdigsstilling av DFS Engebø. [Kjøpskommentar]

Overvåkingsliste og kursmål

Jeg overvåker ca. 30 aksjer til enhver tid for å vurdere endringer (inn/ut/bytte) i porteføljen iht. min investeringsstrategi.


Endringer i overvåkingslisten:
  • Alphabet Inc. (GOOGL): I forrige månedsrapport skrev jeg at jeg fjernet NVDA fra overvåkingslisten og ønsket å identifisere en ny teknologiaksje å overvåke for en mulig inngang. Siden jeg ikke helt lykkes med å identifisere et spennende up-and-coming teknologiselskap velger jeg å ta inn Alphabet/Google for å følge med litt nærmere på teknologisektoren på Nasdaq-børsen. Jeg har nå lagt til GOOGL til overvåkingslisten min hos  Seeking Alpha hvor jeg følger med på nyheter og analyser/kommentarer om selskaper som er listet på USA-børsene.
kl.